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RHI-Aktie: Trotz zuletzt schwacher Stahlproduktion in Europa bleibt das kompetitive Umfeld bisher positiv
07.09.2012
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Erste Group Research, Günther Artner und Franz Hörl, stufen die RHI-Aktie (ISIN AT0000676903 / WKN 874182) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
Die Analysten wollten in ihrem Equity Weekly ja speziell immer auf interessante Situationen hinweisen. Dieses Mal betreffe dies eine ihrer Kaufempfehlungen, die RHI. Wie anhand des Chartverlaufs offensichtlich sei, habe diese den längeren Widerstand bei EUR 20 signifikant überwinden können. Die 200-Tageslinie tendiere klar aufwärts und der 50-Tagesdurchschnitt bestätige den positiven Trend. Technisch gesehen sei damit alles im grünen Bereich.
Aus fundamentaler Sicht sprächen die folgenden Argumente für die RHI-Aktie: Weltmarktführer für Feuerfestprodukte mit breiter geographischer Verteilung: Fast 70% des Umsatzes außerhalb W-Europas. Trotz zuletzt schwacher Stahlproduktion in Europa bleibe das kompetitive Umfeld bisher positiv - Konkurrent Magnesita (ISIN BRMAGGACNOR4 / WKN A0NJUA) und RHI (per April) hätten erneut die Listenpreise leicht anheben können. Das Unternehmen erwarte für 2012 im Jahresvergleich etwas höhere Umsätze und steigende Margen (Rohstoffintegration). Der Vorstandsvorsitzende Struzl wolle rund EUR 25 Mio. Kosten einsparen, sowie das Umlaufkapital senken. Das Kursziel der Analysten werde bei EUR 27 gesehen.
In Summe sehen die Analysten von Erste Group Research die RHI-Aktie daher gerade jetzt als interessante Empfehlung, da bis zu ihrem Kursziel von EUR 27 noch ausreichend Spielraum ist. Das KGV liege bei ca. 6,1x für 2012 bei einer erwarteten Dividendenrendite von 3,7%. (Analyse vom 07.09.2012) (07.09.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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