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Inditex-Aktie: beschleunigte Umatzentwicklung erwartet
04.09.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Anne Critchlow, Analystin der Société Générale, stuft die Inditex-Aktie (ISIN ES0148396015 / WKN 756434) mit "buy" ein.
Inditex werde am 19. September die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2013 veröffentlichen. Nachdem sich die Entwicklung auf dem spanischen Bekleidungsmarkt gegenüber dem ersten Quartal etwas verbessert habe, dürfte Inditex zumindest in den letzten sechs Wochen des abgelaufenen Quartals eine beschleunigte Umatzentwicklung erlebt haben. Man kalkuliere mit einem flächenbereinigten Wachstum von 3%, während sich die Bruttomarge um moderate 20 Basispunkte verbessert haben dürfte. Inditex sollte dabei von niedrigeren Baumwollpreisen profitiert haben, während sich die Wechselkurseffekte leicht negativ bemerkbar machen dürften.
Bei der Société Générale erwarte man für das zweite Quartal ein EBIT von 578 Mio. EUR, womit es 21% über dem Vorjahreszeitraum liegen würde. Die EPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 würden auf 3,70 EUR bzw. 4,23 EUR lauten. Auf dieser Basis liege das KGV bei 23,9 bzw. 20,9. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie werde von 106,00 EUR auf 115,00 EUR erhöht, entsprechend sehe man das Kurssteigerungspotenzial bei 30,1%.
Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von Inditex das Rating "buy". (Analyse vom 04.09.2012) (04.09.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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