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Emulex "buy"
28.10.2002
Thomas Weisel
Kevin Hunt, Wertpapierexperte bei Thomas Weisel Partners, stuft die Aktie von Emulex (WKN 868379) weiterhin mit "buy" ein.
Der Hersteller von Speichersystemen habe die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2003 vorgelegt. Demnach habe Emulex einen Umsatz von 70,4 Millionen Dollar erzielt, ein Plus von 34% gegenüber dem Vorjahr. Pro Forma ergebe dies einen Gewinn pro Aktie von 0,19 Dollar, mehr als von den Analysten erwartet. Grund für das gute Abschneiden seien die hohen Gewinnspannen. Die Bruttogewinnspanne belaufe sich auf 60,2%, die operative Gewinnspanne auf 31,4% - beide Zahlen deutlich über den Prognosen der Analysten. Emulex sei es gelungen, die Kosten deutlich zu senken, zudem leide das Unternehmen nicht unter dem allgemeinen Preisdruck. Auch die Bilanz bleibe beeindruckend. Die Cash-Reserve sei um 52 Millionen Dollar auf 339 Millionen Dollar gegen Ende des Quartals angewachsen. Insgesamt bleibe ein Investment in Emulex attraktiv, da der Markt für Speichertechnik nicht derart stark eingebrochen sei wie die restlichen IT-Märkte. Für das gesamte Geschäftsjahr 2003 prognostizieren die Analysten einen Umsatz von 307 Millionen Dollar sowie einen Gewinn pro Aktie von 0,77 Dollar.
Die Analysten der Investmentbank Thomas Weisel ändern ihr Urteil nicht und stufen Emulex weiter mit "buy" ein.
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