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Cameco-Aktie: Kauf des Yeelirrie-Projekts für 430 Mio. US-Dollar
28.08.2012
UBS
Zürich (www.aktiencheck.de) - Brian MacArthur, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Cameco (ISIN CA13321L1085 / WKN 882017) unverändert mit "buy" ein.
Cameco habe sich mit BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) über den Kauf des "Yeelirrie"-Uranvorkommens in Westaustralien für 430 Mio. USD geeinigt. Mit einer nicht NI 43-101-konformen Ressource von 139 Mio. Pfund U3O8 werde "Yeelirrie" für eines des größten unentwickelten Uranvorkommen Australiens gehalten. Cameco zufolge sei nicht genug Zeit geblieben, die historischen Schätzungen von BHP Billiton auf NI 43-101-Basis zu überprüfen. Die Schätzung von 139 Mio. Pfund sei Cameco zufolge möglicherweise rund 10% zu hoch angesetzt.
Obwohl der Kaufpreis vernünftig erscheine, ändere der Kauf von "Yeelirrie" auf kurze Sicht nichts am Produktionsprofil von Cameco. Man werde die Auswirkungen des Projekts auf die Produktion bewerten, wenn eine NI 43-101-konforme Ressource vorliege. Die EPS-Prognose für Cameco liege bei 1,07 USD (2012) bzw. 1,13 USD (2013). Das Kursziel für die Cameco-Aktie werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 27,50 Kanadischen Dollar beibehalten.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der UBS weiterhin das Rating "buy" für die Aktie von Cameco. (Analyse vom 28.08.2012) (28.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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