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Celgene "strong buy"
28.10.2002
Adams Harkness
Die Aktienexperten F. Reed und P. Flanigan von der Investmentbank Adams Harkness bewerten die Aktie des Pharmaunternehmens Celgene (WKN 881244) weiterhin mit dem Prädikat "strong buy".
Der Nettoverlust in Höhe von 1,0 Millionen USD hätte die Analystenschätzung in Höhe von 1,2 Millionen USD übertroffen, was durch besser als erwartete Thalomid-Umsätze zu erklären sei. Die Thalomid-Umsätze hätten 30,5 Millionen USD betragen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 41% und gegenüber dem vorherigen Quartal von 7% sei. Die Experten hätten mit 29,5 Millionen USD gerechnet. Trotz des Starts von Ritalin LA im August habe der Umsatz der Ritalin-Produktfamilie mit 2,2 Millionen USD unterhalb der Analystenerwartung von 4,3 Millionen USD gelegen. Schließlich seien noch die Gesamtausgaben mit 40,7 Millionen USD geringer als erwartet ausgefallen. Die Experten hätten mit 42,4 Millionen USD gerechnet.
Um die Ergebnisse des 3. Quartals widerzuspiegeln hätten die Analysten die Umsatzschätzung für Thalomid für das Jahr 2002 von 115 Millionen USD auf 117,5 Millionen USD erhöht, was mit der Unternehmenserwartung von 115 Millionen USD bis 120 Millionen USD übereinstimmen würde. Darüber hinaus habe man die Umsatzschätzung für Ritalin von 13 Millionen USD auf 9 Millionen USD verringert. Die EPS-Schätzung für das Jahr 2002 habe man von einem Verlust von 0,05 USD auf einen Verlust von 0,07 USD verringert. Celgene habe das Quartal mit einem Barbestand in Höhe von 289 Millionen USD beendet. Das Unternehmen werde einen Ausblick für das Jahr 2003 im Januar geben, wenn es die Finanzergebnisse des 4. Quartals bekannt geben werde.
Dennoch habe das Unternehmen bereits gestern auf einer Konferenzbesprechung der Wall Street zu verstehen gegeben, dass der Umsatz der Ritalin-Produktfamilie im Jahr 2003 bei 20 Millionen USD liegen werde. Für die Jahre 2004 und 2005 lägen diese Werte bei 40 Millionen USD bzw. 60 Millionen USD. Da diese Werte unterhalb der Analystenschätzung liegen würden, hätten sich die EPS-Schätzungen der Experten für die Jahre 2003 bis 2006 von 0,27 USD, 0,72 USD, 1,38 USD und 2,45 USD auf 0,16 USD, 0,42 USD, 1,07 USD und 2,35 USD verringert.
Die Wertpapieranalysten F. Reed und P. Flanigan von der Investmentbank Adams Harkness empfehlen die Aktie des Pharmaunternehmens Celgene mit einem Kursziel von 24 USD weiterhin zum aggressiven Kauf.
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