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BAIDU.COM-Aktie: Marktreaktion auf Qihoo 360-Suchmaschinengeschäft übertrieben
27.08.2012
ThinkEquity Partners
San Francisco (www.aktiencheck.de) - Qi Guo und Yun Kim, Analysten von ThinkEquity Partners, bewerten die Aktie von BAIDU.COM (ISIN US0567521085 / WKN A0F5DE) unverändert mit "buy".
Obwohl der Eintritt von Qihoo 360 Technology (ISIN US74734M1099 / WKN A1H8TB) in das Suchmaschinengeschäft schlecht für BAIDU.COM sei, würden die Investoren den negativen Einfluss überschätzen. Auf kurze Sicht halte man das Suchmaschinengeschäft von Qihoo 360 für nicht ausgereift genug, um Marktanteile von BAIDU.COM zu gewinnen. Den Gesprächen der ThinkEquity Partners-Analysten mit dem BAIDU.COM-Management im vergangenen Jahr zufolge habe die Internetsuche mehr als 90% des Unternehmensumsatzes generiert.
Im Worst Case-Szenario werde Qihoo 360 die BAIDU.COM-Suche vollständig vom eigenen Internetportal entfernen, woraufhin BAIDU.COM eine Umsatzeinbuße im niedrigen Zehnprozentbereich erleiden würde. Dieses Szenario werde aber vermutlich nicht eintreten. Die EPS-Prognose von ThinkEquity Partners für die Jahre 2012 und 2013 liege bei 4,60 USD (KGV: 11,2) und 6,30 USD (KGV: 7,8). Das Kursziel der BAIDU.COM-Aktie werde mit 180,00 USD beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von ThinkEquity Partners für die Aktie von BAIDU.COM weiterhin "buy". (Analyse vom 24.08.12) (27.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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