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Aviva neutral
28.10.2002
Helaba Trust
Die Analysten von Helaba Trust stufen die Aktie von Aviva (WKN 854013) unverändert mit "neutral" ein.
Mit einer Steigerung des Neugeschäfts um 7% auf 1,75 Mrd. GBP (Britische Pfund) habe Aviva leicht über den Erwartungen der Analysten abgeschnitten. Insbesondere in Großbritannien, wo ein Zuwachs von 4% erzielt worden sei, seien die Briten damit besser als die Konkurrenz gewesen (Prudential, Legal&General), die dort ein rückläufiges Prämienwachstum zu verzeichnen habe. Die Neugeschäftsmarge sei mit 23,8% (1. Halbjahr: 24,0%) nahezu stabil geblieben.
Der Ausblick für die nächsten Quartale sei jedoch angesichts der volatilen Aktienmärkte und der damit verbundenen schwächeren Nachfrage nach fondsgebundenen Produkten sehr verhalten. Im Hinblick auf die Solvabilitätsquoten dürfte sich Aviva im oberen Drittel der britischen Anbieter bewegen. Der kürzlich angekündigte Verkauf des australischen Schaden-/Unfallgeschäfts werde in dieser Hinsicht für weitere Entlastung sorgen.
Die Outperformance der Aktie in den letzten Wochen zeige, dass die guten Zahlen bereits vom Markt erwartet worden seien. Nach Erachten der Analysten werde nunmehr der verhaltene Ausblick stärker in das Bewusstsein der Investoren rücken.
Die Analysten von Helaba Trust bleiben daher trotz historisch günstiger Bewertung bei einer neutralen Gewichtung der Aviva-Aktie.
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