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Ahold-Aktie: Zahlen zum Q2/2012 insgesamt im Rahmen der Erwartungen
24.08.2012
National-Bank AG
Essen (www.aktiencheck.de) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, bewertet die Aktie von Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) unverändert mit dem Votum "kaufen".
Die gestern veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hätten insgesamt im Rahmen der Erwartungen gelegen. Positiv hätten sich dank des hohen Geschäftsanteils in den USA vor allem Wechselkursveränderungen ausgewirkt. Bereinigt habe das Umsatzplus im Quartal noch bei 3,9% gelegen, das operative Ergebnis sei um 11,2% gewachsen. Die Margenentwicklung auf dem niederländischen Heimatmarkt sei erneut schwach verlaufen (5,4% nach 6,2%), während sich der Aufwärtstrend in den USA mit 4,3% (nach 4,1%) fortgesetzt habe. Konzernweit errechne sich für das Quartal eine Marge von 4,3% nach 4,2% im Vorjahreszeitraum.
Der Ausblick sei insgesamt erneut verhalten und wenig konkret ausgefallen. Unverändert gehe Ahold davon aus, dass 2012 ein herausforderndes Jahr für den Handelskonzern bleiben werde. Vor allem der scharfe Wettbewerb und die konjunkturell bedingt hohe Unsicherheit der Konsumausgaben in Europa würden dabei als Risikofaktoren gelten. Die Analysten würden das Engagement in den USA mit rund zwei Dritteln des Konzernumsatzes sowie die starke Marktposition in den abgedeckten Regionen in der aktuellen Marktsituation als klaren Vorteil für Ahold ansehen, und würden davon ausgehen, dass der Konzern in den kommenden Jahren sowohl organisch als auch durch Zukäufe weiter wachsen könne.
Die Analysten der National-Bank AG bestätigen ihre "kaufen"-Einstufung für die Aktie von Ahold. Das Kursziel werde bei 12,00 EUR gesehen. (Analyse vom 24.08.2012) (24.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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