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Dell-Aktie: höhere Gewinne im Kerngeschäft sind kaum möglich
23.08.2012
Credit Suisse
Zürich (www.aktiencheck.de) - Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "underperform" ein.
Der Bericht zum abgelaufenen Fiskalquartal mache deutlich, dass die Transformation zu einem auf Firmenkunden ausgerichteten Geschäft beträchtliche Herausforderungen mit sich bringe. Trotz hochmargiger Akquisitionen dürfte das Kerngeschäft Schwierigkeiten haben, in Zukunft höhere Gewinne abzuwerfen.
Weitere operative Verbesserungen seien angesichts der Notwendigkeit ein bereits blutleeres Umsatzwachstum aufrecht zu erhalten nur schwer zu erreichen. Die Margen würden sich bereits in der Nähe des Höhepunkts befinden.
Die EPS-Schätzungen seien um 7% auf 1,76 USD und um 13% aufm 1,65 USD nach unten korrigiert worden. Das Kursziel werde von 14,00 auf 11,00 USD zurückgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der Credit Suisse die Dell-Aktie weiterhin mit dem Votum "underperform". (Analyse vom 22.08.12) (23.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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