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Dell-Aktie: PC-Geschäft weiterhin schwach
22.08.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Katy L. Huberty und Jerry Liu, Analysten von Morgan Stanley, vergeben für die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) derzeit kein Rating.
Dell habe für das zweite Quartal einen rückläufigen Umsatz im PC-Geschäft gemeldet, welcher das Umsatzwachstum im Bereich Enterprise Solutions & Services mehr als ausgeglichen habe. Insgesamt dürfte der Umsatz organisch, d.h. bereinigt um Akquisitionen und Wechselkursbewegungen, um 6% zurückgegangen sein. Die Unternehmensvorgabe lasse im zweiten Kalenderhalbjahr eine anhaltende PC-Schwäche und einen größeren Gewinnrückgang erwarten. Dell rechne nun im Geschäftsjahr 2012/13 mit einem EPS-Rückgang von 20%.
Während die PC-Nachfrage enttäuscht habe, sei das Wachstum des Server-Geschäfts mit 8% überraschend hoch ausgefallen. An dieser Stelle dürfte die Stärke auf Sicht von einigen Quartalen aufgrund der Einführung des "12G"-Servers anhalten. Die Analysten von Morgan Stanley hätten ihre EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2012/13 und 2013/14 von 1,97 USD auf 1,75 USD bzw. von 2,21 USD auf 1,63 USD zurückgenommen.
Die Analysten von Morgan Stanley vergeben für die Aktie von Dell derzeit kein Rating. (Analyse vom 21.08.12) (22.08.2012/ac/a/a)
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