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Glencore-Aktie: Risiko für Scheitern des Deals mit Xstrata ist hoch
21.08.2012
Liberum Capital
London (www.aktiencheck.de) - Ash Lazenby, Analyst von Liberum Capital, stuft die Aktie von Glencore (ISIN JE00B4T3BW64 / WKN A1JAGV) unverändert mit "buy" ein.
Der im ersten Halbjahr erzielte Nettogewinn vor Sonderfaktoren habe die Erwartungen um 6% übertroffen. Eine solide Entwicklung in der Handelssparte glätte das Gewinnprofil des Unternehmens.
Unter Herausrechnung der Beiträge von Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) sei das EBIT in den ersten sechs Monaten um 23% gefallen. Im Vergleich zu den Wettbewerbern sei dies das beste Ergebnis, da diese deutlich stärkere Einbußen hätten hinnehmen müssen.
Das Risiko eines Scheiterns des Zusammenschlusses mit Xstrata bleibe hoch. Die Glencore-Aktie dürfte in diesem Fall eine Outperformance zeigen. Ein Investment in Glencore werde der Xstrata-Aktie vorgezogen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Liberum Capital die Aktie von Glencore weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 21.08.12) (21.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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