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RHI-Aktie: hervorragende Zahlen im zweiten Quartal
17.08.2012
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Franz Hörl, Analyst von Erste Group Research, stuft die RHI-Aktie (ISIN AT0000676903 / WKN 874182) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.
Der gesamtwirtschaftliche Ausblick bleibe weiterhin schwach. Jedoch hätten die hervorragenden Zahlen des Unternehmens im zweiten Quartal unter anderem eindrucksvoll die Vorteile einer breit gestreuten Umsatzverteilung gezeigt (sowohl nach Kundenindustrien als auch geographisch) - insbesondere in einem Umfeld der Euro-Schwäche. RHI habe 2011 allein 56% der Umsätze in Emerging Markets erzielt.
Die Analysten würden auch im zweiten Halbjahr 2012 starke Ergebnisse aufgrund eines guten Auftragsstandes in der Industrials Division, generell solider Preisniveaus nach den jüngsten Preiserhöhungen, erster positive Effekte aus der Rückwärtsintegration in Rohstoffe (Projekte in der Türkei und Norwegen laufen an) und Kosteneinsparungen erwarten.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie in den Jahren 2012 bis 2014 um 2 bis 11% angehoben, womit diese um 4 bis 15% über den Konsensus-Schätzungen liegen würden. Das EBIT-Margen Ziel des Managements von 9,6% für 2012 sei ihrer Ansicht absolut in Greifweite, allerdings seien sie mit 9,3% Marge noch auf der konservativeren Seite geblieben. Mit einem KGV von unter 6 auf ihre Schätzung des Ergebnisses pro Aktie für heuer (EUR 3,36) sei die Aktie nach Ansicht der Analysten zu billig.
Die Analysten von Erste Group Research bestätigen ihre Kaufempfehlung für die RHI-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 26 auf EUR 27 erhöht. (Analyse vom 17.08.2012) (17.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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