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Telekom Austria-Aktie: Verschlechterung des Preisniveaus im Mobilkommunikationsgeschäft
17.08.2012
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Vera Sutedja, Analystin von Erste Group Research, hat die Telekom Austria-Aktie (ISIN AT0000720008 / WKN 588811) diese Woche von "akkumulieren" auf "halten" hinuntergestuft.
Das Kursziel von davor EUR 9 sei auf EUR 7 reduziert worden. Die Kurszielreduktion sei auf geringere Prognose der Erlöse in Österreich zurückzuführen. Zusätzlich hätten die Analysten die Prämie für die Übernahmefantasie gestrichen. Wann und ob America Movil/Slim ihre Anteile von 25,9% weiter aufstocken dürfen, sei momentan ungewiss. Der Wettbewerb in Österreich sei wieder intensiver geworden, wie z.B. die SIM-Only Tarife von Orange (EUR 7,5/Monat) und die subventionierte Smartphone-Aktion von Drei.
Die Verschlechterung des Preisniveaus im Mobilkommunikationsgeschäft treibe die fortschreitende Substitution von der Festnetz- zur Mobiltelefonie auf dem Heimatmarkt der Telekom Austria Group voran und erschwere Tarifanpassungen für Daten im Festnetzgeschäft. Im Segment Österreich seien die Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA im 2. Quartal 2012 um 7,9% bzw. 8,6% zurückgegangen.
Die Telekom Austria habe die Jahresprognose für 2012 reduziert. Sie erwarte für das Gesamtjahr 2012 Umsatzerlöse in Höhe von ca. EUR 4,2 Mrd. (früher ca. EUR 4,4 Mrd.) und ein bereinigtes EBITDA in der Bandbreite zwischen EUR 1,40 Mrd. und EUR 1,45 Mrd. (früher ca. EUR 1,5 Mrd.). Die Dividende von EUR 0,38 sei bestätigt worden.
Das Anlageurteil der Analysten von Erste Group Research für die Telekom Austria-Aktie wurde von "akkumulieren" auf "halten" herabgesetzt. (Analyse vom 17.08.2012) (17.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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