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Galenica-Aktie: 1H-Ergebnisse durch Meilensteinzahlungen im Pharmabereich unterstützt
15.08.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Carla Bänziger, Analystin von Vontobel Research, stuft die Galenica-Aktie (ISIN CH0015536466 / WKN 252066) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit dem Rating "reduce" ein.
Die Analysten würden ihre Schätzungen für Cell Cept, Venofer, Logistics und andere Umsatzbereiche anpassen. Dies führe zu EPS-Änderungen von +0,7%, +3%, +2% und -14% für 2012 bis 2015. Die Ferinject-Szenarios der Analysten würden unverändert bleiben. Vorausgesetzt, Injectafer werde in den USA vollständig zugelassen, ergebe die DCF-Analyse einen Fair Value (FV) von CHF 573 (im besten Fall). Der FV im Basisszenario der Analysten betrage CHF 529 und im schlechtesten Fall (d.h. wenn es keine Zulassung gebe) CHF 500.
Der nächste Kursimpuls für die Galenica-Aktie wäre die Behebung des Problems im Produktionswerk von Luitpold in Shirley.
Im besten Fall, bei dem Injectafer im Bereich Nephrologie nur in den USA zugelassen werde, betrage das Kursziel CHF 529 (vorher: CHF 536). Nach Ansicht der Analysten sei die vollständige Zulassung von Injectafer bereits im Aktienkurs reflektiert und das Risiko zeige nach unten.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Galenica-Aktie mit "reduce". (Analyse vom 15.08.2012) (15.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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