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Intesa Sanpaolo-Aktie:Q2-Nettoergebnis besser als erwartet
08.08.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stefan Bongardt, Analyst von Independent Research, rät weiterhin, die Aktie von Intesa Sanpaolo (ISIN IT0000072618 / WKN 850605) zu halten.
Der Finanzkonzern habe mit dem Nettoergebnis von 470 Mio. EUR für das zweite Quartal sowohl die Analysten- als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Gründe für die bessere Entwicklung sei ein Veräußerungsgewinn der Beteiligung an der London Stock Exchange in der Größenordnung von 94 Mio. EUR. Als Belastung für das Ergebnis habe sich eine höhere Risikovorsorge (1,06 Mrd. EUR) erwiesen. Bei der harten Kernkapitalquote habe per Ultimo Juni eine Verbesserung auf 10,7% festgestellt werden können. Mit 81,2 Mrd. EUR per 30.06.2012 liege das Gesamtengagement in den Staatsanleihen der europäischen Peripherieländer auf einem hohen Niveau.
Die Analysten hätten ihre Gewinnreihen mit Blick auf die höher als bislang unterstellte Risikovorsorge überarbeitet. Dabei sei das EPS 2012e von 0,15 EUR auf 0,14 EUR und das EPS 2013e von 0,19 EUR auf 0,16 EUR angepasst worden. Das Kursziel sei aufgrund des zuletzt leicht verbesserten Branchenumfelds von 1,10 EUR auf 1,20 EUR angehoben worden.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Aktie von Intesa Sanpaolo weiterhin mit "halten". (Analyse vom 07.08.2012) (08.08.2012/ac/a/a)
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