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Komax-Aktie: Komax gibt Gewinnwarnung aus
06.08.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Fabian Haecki, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Komax (ISIN CH0010702154 / WKN 907324) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Komax melde starken Umsatz in H1 12 von CHF 140 Mio., aber ein EBIT und einen Reingewinn im Bereich von CHF 9 Mio. (ggü. VontE GJ 12: 28 Mio. EBIT, 21 Mio. Reingewinn).
Das Wire-Geschäft sei weiterhin solide im Vorjahresvergleich, als ein Rekordergebnis erreicht worden sei. Das EBIT für das H1 12 dürfte weiterhin im Bereich von CHF 27 Mio. liegen (entspreche VontE).
Bei Solar dürfte aufgrund eines Umsatzkollapses ein Verlust von CHF 10 Mio. entstehen. Der größte Teil des EBIT-Verlusts scheine operativ zu sein. Der Verlust sei deutlich höher, als die Analysten erwartet hätten (CHF 11,5 Mio. für das GJ 12).
Medtech dürfte einen Verlust im Bereich von CHF 4 Mio. erlitten haben. Die Analysten würden einen Verlust von CHF 2 Mio. für das GJ 12 erwarten.
Den nächsten Kursimpuls könnte das Ergebnis des H1 12 am 21. August liefern.
Die Analysten hätten bereits einen Betriebsverlust bei Solar und Medtech erwartet, aber dieser sei noch größer, als erwartet. Es sei nichts von einer Trendwende erwähnt worden. Momentan lägen die Schätzungen der Analysten bezüglich EBIT und EPS 6% unter den Konsenserwartungen. Sie würden ihre EPS-Prognosen für das GJ 12 um rund 20% reduzieren.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen das "hold"-Rating für die Komax-Aktie, Senkung des Kursziels von CHF 85 wird überprüft. (Analyse vom 06.08.2012) (06.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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