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Palfinger-Aktie: Überseemärkte als Wachstumsmotor
03.08.2012
Erste Group Research
Wien (www.aktiencheck.de) - Gerald Walek, Analyst von Erste Group Research, stuft die Palfinger-Aktie (ISIN AT0000758305 / WKN 919964) weiterhin mit dem Votum "akkumulieren" ein.
Palfinger werde nächste Woche (am 9. August) ebenso Zahlen zum 2. Quartal 2012 veröffentlichen. Unterstützt von einer guten Entwicklung in wichtigen Überseemärkten (USA, Brasilien und auch Russland) würden die Analysten davon ausgehen, dass Palfinger den Umsatz im 2. Quartal um 4,2% werde steigern könne.
Bedingt durch eine etwas schwächer erwartete Entwicklung in margenstarken Europäischen Kernmärkten würden die Analysten jedoch davon ausgehen, dass das operative Ergebnis um rund 16,5% auf EUR 21,8 Mio. sinken werde. Basierend auf der konjunkturellen Abkühlung hätten die Analysten auch ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2012 um 6,4% auf EUR 1,11 und für 2013 um 8,4% auf EUR 1,53 gesenkt.
Derzeit sei Palfinger noch in einem hohen Ausmaß von der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa abhängig (68,1% der Umsätze seien im 1. Quartal 2012 in Europa erzielt worden). Der Expansionskurs von Palfinger auf dynamisch wachsenden Überseemärkten (beispielsweise Brasilien) werde diesen Anteil jedoch graduell senken. Dadurch werde Palfinger zukünftig regionale Absatzschwankungen besser ausgleichen können. Besonderes Augenmerk werde in den kommenden Jahren auf dem Chinesischen JV liegen, dass erheblich zu Palfinger's Expansion beitragen werde.
Angesichts der langfristig attraktiven Perspektiven in Überseemärkten bleibt unsere "akkumulieren"-Empfehlung für die Palfinger-Aktie aufrecht, so die Analysten von Erste Group Research. Sie hätten ihr Kursziel von zuletzt EUR 20,10 auf EUR 18,50 gesenkt. (Analyse vom 03.08.2012) (03.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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