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AXA-Aktie: überzeugende Ergebnisdaten zum ersten Halbjahr 2012
03.08.2012
National-Bank AG
Essen (www.aktiencheck.de) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, stuft die AXA-Aktie (ISIN FR0000120628 / WKN 855705) nach wie vor mit dem Rating "halten" ein.
Nachdem der französische Versicherungskonzern zum ersten Quartal wie gewohnt nur Umsatzdaten veröffentlicht habe, sei mit dem heute präsentierten Halbjahresbericht wie üblich auch die Vorlage von Ergebnisdaten erfolgt, die insgesamt überzeugend ausgefallen seien.
Der kräftige Einbruch auf Nettoebene resultiere vor allem aus dem letztjährigen Sondereffekt eines Buchgewinns von 1,44 Mrd. Euro infolge der Veräußerung von Unternehmensteilen im Raum Asien/Pazifik. Auf adjustierter Basis errechne sich ein leichtes Plus von 1%, das jedoch unter Berücksichtigung von Wechselkursveränderungen einem organischen Minus von 2% entspreche.
Die im Branchenvergleich hohe Abhängigkeit vom Geschäft mit Lebensversicherungen würden die Analysten angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase zunehmend als problematisch ansehen.
Die Analysten der National-Bank AG verringern ihr Kursziel daher trotz der insgesamt erwartungsgemäß ausgefallenen Halbjahreszahlen von bislang 12,00 Euro auf nunmehr 11,00 Euro und belassen ihre Einstufung für die AXA-Aktie unverändert bei "halten". (Analyse vom 03.08.2012) (03.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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