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Akzo Nobel kaufen
23.10.2002
WGZ-Bank
Dr. Bernd Schnarr, Analyst der WGZ-Bank, bewertet die Akzo Nobel-Aktie (WKN 914188) mit "kaufen".
Akzo habe ein Zahlenwerk gemeldet (Umsatz 3.489 Mio. Euro (-1%) 10.619 Mio. Euro (-1%) EBIT 381 Mio. Euro (-6%) 1.178 Mio. Euro (-3%) Nettogewinn 232 Mio. Euro (-3%) 716 Mio. Euro (+1%)), das kaum Überraschungen aufgewiesen habe. Die Umsätze seien durch Währungseinflüsse (-5%) belastet worden, wohingegen erfreuliche Preis- und Volumeneffekte (+1% bzw +3%) zu verzeichnen gewesen seien. Die Restrukturierungen in den Bereichen Coatings und Chemikalien liefen planmäßig und wiesen erste Erfolge auf, was vor allem bei Coatings mit einem höheren EBIT von 136 Mio. Euro (+5%) deutlich geworden sei.
Enttäuscht habe Pharma (Umsatz –1% auf 974 Mio. Euro, EBIT –9% auf 183 Mio. Euro, R&D-Kosten +22% auf 153 Mio. Euro). Das Umsatzwachstum für Remeron verlangsame sich drastisch (+12% in 3. Quartal nach +24% im 1. Quartal), die Einführung von Arixtra mit 2 Mio. Euro Umsatz in 2002 sei sehr lahm, zusätzlich sei bei den oralen Kontrazeptiva generischer Wettbewerb vorhanden.
Die Analysten der WGZ-Bank passen ihre EPS-Schätzung für 2002 auf 3,33 Euro (3,42 Euro) an und bestätigen ihr Anlageurteil "kaufen" für Akzo Nobel.
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