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ArcelorMittal-Aktie: Q2-EBITDA kann Erwartungen übertreffen; Ausblick enttäuscht
25.07.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Independent Research, Sven Diermeier, stuft die Aktie von ArcelorMittal (ISIN LU0323134006 / WKN A0M6U2) weiterhin mit dem Anlageurteil "kaufen" ein.
ArcelorMittal habe Zahlen für das 2. Quartal 2012 vorgelegt und beim EBITDA mit 2,45 Mrd. USD nach 3,41 Mrd. USD im Vorjahr die eigene Zielsetzung von mindestens 2,1 Mrd. USD erreicht. Sowohl die Prognosen der Analysten von 2,20 Mrd. USD als auch der Marktkonsens von 2,10 Mrd. USD seien damit übertroffen worden.
Als enttäuschend würden die Analysten den Ausblick von ArcelorMittal auf die zweite Jahreshälfte 2012 beurteilen, der einen EBITDA-Rückgang sowohl gegenüber der ersten Jahreshälfte als auch dem zweiten Halbjahr 2011 impliziere. Allerdings entspreche die Guidance weitgehend dem Marktkonsens.
Die Analysten hätten ihre 2012er und 2013er EpS-Prognosen von 1,43 auf 0,76 USD bzw. von 2,50 auf 1,65 USD nach unten angepasst.
Bei einem von 15,00 auf 14,40 Euro gesenkten Kursziel hat das "kaufen"-Votum der Analysten von Independent Research für die Aktie von ArcelorMittal Bestand. Die Analysten sähen einen Großteil der Wertberichtigungsrisiken im gegenwärtigen Kursniveau bereits enthalten. (Analyse vom 25.07.2012) (25.07.2012/ac/a/a)
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