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Novartis-Aktie: Positive Kursentwicklung erwartet
25.07.2012
Sarasin Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Sarasin Research, Dr. David Kägi, rät weiterhin zum Kauf der Novartis-Aktie (ISIN CH0012005267 / WKN 904278).
Im Juni habe das größte jährliche Treffen der Krebsspezialisten am Jahreskongress der amerikanischen Gesellschaft für Onkologie (ASCO) stattgefunden. Mit über 10.000 Teilnehmern und zahlreichen Parallelveranstaltungen habe es wiederum bestätigt, dass dieses Fachgebiet eines der dynamischsten und innovativsten der modernen Medizin sei. Gleichzeitig stelle es auch das größte Segment des Pharmamarktes dar und sei einer der attraktivsten Märkte für Pharmafirmen und Investoren.
Das Segment der Krebsmedikamente stelle mit einem globalen Umsatz von USD 55 Mrd. und einem Anteil von 7% den größten Bereich des globalen Pharmamarktes dar, dessen jährlicher Umsatz sich auf fast USD 800 Mrd. belaufe.
Novartis habe die Onkologie klar zu einer der wichtigsten strategischen Stossrichtung erklärt. Innerhalb der Pharmasparte stelle Onkologie mit einem Umsatzanteil von 33% die größte Division dar. Das Aushängeprodukt in diesem Bereich ist Gleevec, das als es 2003 auf den Markt gekommen sei einen großen Durchbruch in der Behandlung einer bestimmten Form von Leukämie (CML) dargestellt habe. Gleevec habe Novartis unmittelbar zu einer hohen Glaubwürdigkeit in der Onkologie verholfen und die Firma zu einem namhaften Marktteilnehmer gemacht.
In der Entwicklung von neuen Krebsmedikamenten verfolge Novartis einen sogenannten "Minibuster"-Ansatz. Darunter verstehe die Firma ein Vorgehen, bei dem ein neuer Wirkstoff zuerst für eine relativ kleine Indikation mit begrenzten Kosten entwickelt werde. Sei die Wirksamkeit und Sicherheit in einer Nischenindikation erst einmal belegt, könnten Studien in weiteren, zum Teil auch größeren Indikationen mit tieferem Risiko erfolgen. Zudem erweise sich die ursprüngliche Nischenindikation oftmals als größer als ursprünglich angenommen, da das Vorliegen einer neuen, wirksamen Therapie zu häufigeren Diagnosen führe.
Heute würden zwei der sieben am schnellsten wachsenden Medikamente von Novartis mit Blockbusterpotenzial aus dem Bereich Onkologie stammen. Es handle sich um Tasigna, dem Nachfolgeprodukt von Gleevec das dieses allmählich ablösen werde, und um Affinitor. Letzteres sei bereits für verschiedene Krebsindikationen zugelassen. Die zusätzliche Zulassung für die Behandlung von Brustkrebs stehe unmittelbar bevor. Es zeichne sich ab, dass sich Affinitor zu einem der wichtigsten Produkte von Novartis entwickeln werde, da das Umsatzpotenzial in den verschiedenen Krebsindikationen mehrere Milliarden USD betrage.
Außerhalb der Krebssparte würden auch Gilenya, ein neues Produkt gegen Multiple Sklerose, und die Augensparte Alcon zu wichtigen Wachstumstreibern im Portfolio gehören. Die Analysten würden zudem erwarten, dass sich die Produktionsprobleme, die sich letztes Jahr in der Sparte für nicht rezeptpflichtige Medikamente (Consumer Health) gezeigt hätten, im Laufe dieses Jahre überwunden würden und dies zu einer positiven Kursentwicklung führen werde.
Die Analysten von Sarasin Research empfehlen deshalb die Novartis-Aktie zum Kauf. (Analyse vom 24.07.2012) (25.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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