|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Comet Holding-Aktie: Unternehmen bestätigt Ausblick für GJ 12E, sehr positiv angesichts der ehrgeizigen Vorgabe
25.07.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Andy Schnyder, Analyst von Vontobel Research, stuft die Comet Holding-Aktie (ISIN CH0003825756 / WKN 895429) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "buy" ein.
Comet lege Zahlen für 1H vor: CHF 104 Mio. (-10,8% J/J), EBITDA-Marge: 10,6% (13,3%), Reingewinn: CHF 2,7 Mio. (-49,8%). Diese Zahlen würden nicht überraschen, da das Unternehmen bereits im November vor einem schwierigen 1H gewarnt habe.
Umsatz und EBITDA-Marge entsprächen damit den kommunizierten Zahlen. Dies sei positiv und stütze die Unternehmensprognose, die nach der schwachen Phase Ende 2011/Anfang 2012 noch immer eine Erholung vorsehe.
Gemäß SWX-Vorschriften habe Comet vorgängig publizieren müssen, da der Reingewinn deutlich unter Vorjahresniveau gelegen habe und dies trotz der Tatsache, dass keine eigene Reingewinnprognose vorgelegen habe und sich die Geschäfte völlig erwartungsgemäß entwickelt hätten.
Für GJ 12 würden die Analysten mit einem Umsatzplus von 1,3% und einem EBITDA von +0,7% ganz gemäß dem bestätigten Ausblick rechnen. Das würde ein sequenzielles Umsatzwachstum von 11,2% im 2H bedeuten. Die EBITDA-Marge läge bei 14,2%. Angesichts der Tatsache, dass eine solche Marge bisher noch nie erreicht worden sei, scheine der Ausblick ambitioniert.
Den nächsten Kursimpuls sollte die vollständigen 1H 12-Ergebnisse am 23. August liefern.
Die Anlagebeurteilung der Analysten basiere auf der besseren Rentabilität bei Systems, der sukzessiven Vorwärtsintegration und der potenziellen Verbesserung der Halbleiterausgaben und dem E-Beam-Projekt als zusätzlicher Option.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Comet Holding nach wie vor mit "buy". Das Kursziel werde bei CHF 230 gesehen. (Analyse vom 25.07.2012) (25.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken