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austriamicrosystems-Aktie: Starkes 2Q 2012-Ergebnis - alle Kennzahlen übertroffen
24.07.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, stuft die austriamicrosystems-Aktie (ams) (ISIN AT0000920863 / WKN 632638) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "buy" ein.
2Q 2012-Erwartungen seien deutlich übertroffen worden: Der Umsatz sei um 66% (54% währungsbereinigt) auf EUR 96,1 Mio. gestiegen (VtE: 91,3, K: 92,9), die Bruttomarge 51,8% (VtE: 50,6%), EBIT EUR 21,3 Mio. (VtE: 17,0, K: 18,9); die EBIT-Marge 22,2% (VtE: 18,6%, K: 20,3%), der Reingewinn EUR 19,7 Mio. (VtE: 16, K: 17,4) übertreffe VtE um 23% und Kons. um 13%. Der Auftragsbestand sei Ende Juni auf EUR 107 Mio. gekommen (+6% seit März) und deute auf weiteres Wachstum. Alle Segmente würden zum Wachstum beitragen. Besonders zu erwähnen seien die Optiksensoren, die Beleuchtungs- und Strommanagementlösungen, die MEMS-Mikrofone und die NFC-Lösungen.
Die Strommanagementlösungen von austriamicrosystems seien für den Einbau in Tablets und mobile Geräte konzipiert worden, die mit dem Grafikchip eines führenden Herstellers ausgestattet seien. Darüber hinaus habe austriamicrosystems mit Massenlieferungen von aktiven NFC-Antennenlösungen für Handyzahlungen begonnen, die sich in SIM- oder microSD-Karten integrieren lassen würden. Die Analysten hätten bisher noch keine Umsatzbeiträge von NFC in ihren Prognosen berücksichtigt. Den nächsten Kursimpuls könnten die Ergebnismitteilung von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) und die Ergebnisse des dritten Quartals 2012 am 22. Oktober liefern.
Das zweite Quartal 2012 von austriamicrosystems habe erneut erheblich über die Analysten- und den Konsensschätzungen gelegen .Die Entwicklung sei in allen Segmenten stark gewesen, besonders aber in Communications und Consumer. Ihr Investment Case sei angesichts der boomenden Nachfrage aus allen Bereichen der Top-Kunden nach den analogen Lösungen erneut bestätigt worden. Der Erfolg des Geschäftsmodells sei durch die neue EBIT-Margenprognose von über 20% und das Umsatzwachstum von ca. 40% (von 30%+) bekräftigt worden.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen das "buy"-Rating für die austriamicrosystems-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 84,00 auf CHF 94,00 angehoben. (Analyse vom 24.07.2012) (24.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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