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Novartis-Aktie: Probleme bei Sandoz und Consumer-Health
19.07.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Einschätzung "halten" für die Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278).
Während das vom Konzern für das zweite Quartal veröffentlichte Nettoergebnis von 2,71 Mrd. USD im Rahmen ihrer Prognose gelegen habe, sei der Umsatz um 4% unter den Erwartungen der Analysten geblieben. Als Belastung für die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hätten sich insbesondere die Probleme in den Sparten Sandoz und Consumer-Health herausgestellt. Beim Ausblick habe das Management an den bisherigen Äußerungen festgehalten, wonach weiterhin bei konstanten Wechselkursen mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau gerechnet werde. Währungsbereinigt solle die operative Kerngewinnmarge etwas unter dem Niveau von 2011 liegen.
Die Analysten hätten ihre EPS-Prognosen für 2012 und 2013 nicht verändert. In ihrer Wertung würden sie konstatieren, dass der zunehmenden generischen Konkurrenz sowie dem steigenden Kostendruck im Gesundheitswesen insbesondere die Erfolge jüngst eingeführter Produkte sowie die gute operative Entwicklung in der Augenheilkundesparte Alcon gegenüber stünden.
Die Analysten von Independent Research heben das Kursziel für die Novartis-Aktie von 55 CHF auf 60 CHF an und votieren weiterhin mit "halten". (Analyse vom 19.07.2012) (19.07.2012/ac/a/a)
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