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Danone Marketperformer
18.10.2002
LB Baden-Württemberg
Barbara Ambrus, Analystin der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), bewertet die Danone-Aktie (WKN 851194) mit Marketperformer.
Der Konzern habe im dritten Quartal nicht nur die erhoffte Beschleunigung des internen Wachstums aufgewiesen, sondern die Erwartungen und die des Marktes deutlich übertroffen. Mit einem internen Wachstum von 5,3% in den ersten neun Monaten dürfte Danone das eigene Gesamtjahresziel von mindestens 5,2% übertreffen, zumal im vierten Quartal 2001 das interne Wachstum lediglich 4,6% betragen habe. Die Schätzung des internen Wachstums für das Gesamtjahr 2002 hebe man auf 5,8% bzw. für das vierte Quartal auf 7% an.
Der Einfluss der Wechselkurse sei jedoch im dritten Quartal deutlich negativer ausgefallen, als bisher in den Erwartungen berücksichtigt. Da sich dieser negative Einfluss auch im vierten Quartal 2002 und im ersten Halbjahr 2003 fortsetzen dürfte, reduziere man die Gewinnschätzungen etwas. Damit erwarte man jetzt für 2002 lediglich eine Steigerung des Gewinns je Aktie um 9% statt wie bisher um 10%. Für 2003 reduziere man die Wachstumserwartung auf Basis des Gewinns je Aktie vor außerordentlichen Posten von 11% auf 10%.
Das interne Wachstum im dritten Quartal habe die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Konzern habe das eigene Wachstumsziel für das Gesamtjahr 2002 bestätigt. Die Formulierung des Gewinn-Ziels von einem knapp 10%igen Plus habe jedoch etwas vorsichtiger geklungen als bisher. Aufgrund der stark negativen Wechselkurseffekte reduziere man die Gewinnschätzungen leicht.
Die Analysten der LBBW stufen die Danone-Aktie weiterhin als Marketperformer ein.
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