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BHP Billiton-Aktie: geringere Dynamik bei Eisenerzproduktion erwartet
19.07.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie von BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) nach wie vor mit "halten" ein.
Der wichtigste Ergebnistreiber von BHP Billiton sei die Eisenerzproduktion. Diese habe das Unternehmen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 um 15% auf 40,9 Mio. Tonnen gesteigert. Auf das Gesamtjahr gesehen ergebe sich somit ein Produktionszuwachs von 19% y/y. Bei den anderen wichtigen Rohstoffen sei hingegen keine einheitliche Entwicklung zu erkennen.
Es müsse jedoch erwähnt werden, dass die Rohstoffpreise im zweiten Halbjahr 2011/12 sowohl im Vergleich zum ersten Halbjahr 2011/12 als auch gegenüber den zweiten sechs Monaten des Jahres 2010/11 merklich zurückgegangen seien.
Für das Geschäftsjahr 2012/13 rechne der Konzern mit einem Anstieg der Eisenerzproduktion von rund 5% y/y. Gegenüber dem Vorjahr stelle das eine wesentlich geringere Dynamik dar.
Ihre EpS-Schätzungen für 2011/12 und 2012/13 hätten die Analysten von 3,42 auf 3,16 USD bzw. von 3,92 auf 3,31 USD reduziert.
Bei einem Aufwärtspotenzial von 7% stufen die Analysten von Independent Research die Aktie von BHP Billiton weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 21,20 auf 19,50 GBP gesenkt. (Analyse vom 19.07.2012) (19.07.2012/ac/a/a)
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