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Repsol-Aktie: Ziele erreichbar
19.07.2012
RBC Capital Markets
Toronto (www.aktiencheck.de) - Peter Hutton und Kristine Beese, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Repsol-Aktie (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) von "sector perform" auf "Top Pick" herauf.
Die Enteignung von YPF durch die argentinische Regierung habe eine Neubewertung von Repsol unabdingbar gemacht. Die Analysten von RBC Capital Markets hätten die am 29. Mai von Repsol ausgegebenen Ziele überprüft und seien zu dem Schluss gelangt, dass das Unternehmen sie im Wesentlichen erfüllen könne. Für den Zeitraum von 2011 bis 2014 prognostiziere man ein jährliches Produktionswachstum von durchschnittlich 12% sowie eine durchschnittliche Zunahme des bereinigten Nettogewinns um 20% pro Jahr.
Selbst wenn man vorsichtigere Annahmen zugrunde lege, halte man die Unternehmensziele für 2016 für erreichbar. Es bestehe Aufwärtspotenzial insbesondere mit Blick auf den Barmittelbestand und, falls nötig, Veräußerungen. Die EPS-Prognose von RBC Capital Markets sei für die Jahre 2012 und 2013 von 1,95 EUR auf 1,64 EUR und von 1,89 EUR auf 1,78 EUR gesenkt worden. Daraus ergebe sich für die Repsol-Aktie ein KGV von 7,5 bzw. 7,0. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde von 17,00 EUR auf 16,00 EUR reduziert.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von RBC Capital Markets nun das Rating "Top Pick" für die Aktie von Repsol. (Analyse vom 18.07.12)
(19.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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