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Danone akkumulieren
18.10.2002
Berenberg Bank
Die Analysten der Berenberg Bank stufen die Aktie von Danone (WKN 851194) mit "akkumulieren" ein.
Danone (Kurs: 123,60) habe im 3. Quartal den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7,8% und damit stärker als erwartet steigern können. Somit habe sich das Wachstum von 4,2% zum Halbjahr auf 5,3% in den ersten neun Monaten beschleunigt. Erfreulich sei vor allem, dass das Unternehmen seine Prognose bekräftigt habe, den vergleichbaren Umsatz 2002 um mindestens 5,2% und die operative Marge um 40 bis 50 Basispunkte zu steigern.
Der Gewinn je Aktie solle um etwa 10% verbessert werden. Dies erscheine angesichts des leichteren Vorjahresvergleichs im zweiten Halbjahr sowie der Restrukturierung des Keksgeschäfts erreichbar. Abgesehen von der guten Geschäftsentwicklung spreche zudem Übernahmefantasie für die Aktie. Aufgrund der attraktiven Sparten (Milcherzeugnisse, Getränke, Gebäck) sowie eines Streubesitzes von ca. 80% würden Wettbewerber wie Coca Cola, PepsiCo, Kraft, Nestlé und Unilever als mögliche Interessenten gehandelt.
Mit einem KGV von 18 für 2003 empfehlen die Analysten der Berenberg Bank, Danone zu "akkumulieren".
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