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ING Groep-Aktie: Gewinnrückgang im zweiten Quartal zu erwarten
17.07.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Tarik El Mejjad, Manish Kumar Marodia und Duncan Farr, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie der ING Groep (ISIN NL0000303600 / WKN 881111) weiterhin mit "buy" ein.
Bei Nomura Equity Research prognostiziere man für das Bankengeschäft der ING Groep im zweiten Quartal einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses um rund 27% im Quartalsvergleich auf 821 Mio. EUR. Die schwächere Entwicklung führe man hauptsächlich auf den Rückgang des Nettozinsgewinns um 4% gegenüber dem Vorquartal zurück. Für das Versicherungsgeschäft werde ein Vorsteuergewinn von 385 Mio. EUR prognostiziert. Die ING Groep werde das asiatische Versicherungsgeschäft ab dem zweiten Quartal möglicherweise als eingestellte Aktivität ausweisen.
Für die gesamte ING Groep könne man im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 1,0 Mrd. EUR erwarten. In dieser Schätzung sei der positive Effekt der Umstrukturierung der Pensionskasse von 300 Mio. EUR enthalten. Die EPS-Prognose von Nomura Equity Research für die Jahre 2012 und 2013 werde auf bereinigter Basis von 1,19 EUR auf 1,17 EUR und von 1,26 EUR auf 1,24 EUR gesenkt. Daraus ergebe sich für die ING Groep-Aktie ein KGV von 4,6 bzw. 4,3. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 8,60 EUR auf 8,40 EUR reduziert.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Nomura Equity Research an ihrem "buy"-Rating für die Aktie der ING Groep fest. (Analyse vom 17.07.12) (17.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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