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Alcan "buy"
16.10.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst Daniel Roling von Merrill Lynch rät den Investoren noch immer, die Aktie des Aluminiumherstellers Alcan (WKN 850204) zu kaufen.
Alcan habe die Ergebnisse für das 3. Quartal 2002 vorgelegt. Das Unternehmen habe einen Gewinn pro Aktie von 0,59 US-Dollar ausgewiesen. Insbesondere höhere Verkaufsvolumina und geringere Produktionskosten seien für dieses gute Ergebnis verantwortlich. Ein Teil der guten Ergebnisse aus diesen beiden Bereichen sei jedoch durch den geringen Aluminiumpreis wieder ausgeglichen worden.
Im Vergleich zum Vorjahr sei es Alcan gelungen, in beinahe allen Unternehmensbereichen den EBITDA zu verbessern. Auch die Produktion sei deutlich verbessert worden, was vor allem auf die neuen Schmelzöfen Alma und Alouette zurück zu führen sei. Außerdem sei es dem Unternehmen gelungen, durch Restrukturierungen und Vorteile aus einem Merger geringere operative Kosten zu ermöglichen. Die aktuelle EPS Erwartung sei nicht verändert worden und gehe noch immer für die Jahre 2002 und 2003 von einem Gewinn pro Aktie von 1,51 und 2,30 US-Dollar aus. Das Kursziel der Aktie liege nach wie vor bei 36 US-Dollar.
Die heute vorgenommene Analyse überzeugt Daniel Roling von Merrill Lynch davon, dass die Aktie von Alcan eine Kaufoption darstellt.
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