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Novartis-Aktie: Anpassung der Erwartungen für COPD-Medikamente
11.07.2012
J.P. Morgan Cazenove
London (www.aktiencheck.de) - Alexandra Hauber, James D. Gordon, Richard Vosser und Wimal Kapadia, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, bewerten die Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) mit "neutral".
Nach dem von J.P. Morgan Cazenove veranstalteten Therapeutic Seminar am 25. Juni habe man die Erwartungen an die Pipeline-Produkte im Bereich chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), "NVA 237" und "QVA 149", aktualisiert. Die Annahmen der Analysten von J.P. Morgan Cazenove würden nun die mögliche Zulassung einer täglich zweimaligen Verabreichung beider Medikamente in den USA sowie die positiven Phase III-Daten zu "QVA 149" im April 2012 reflektieren. Am 22. Juni sei "NVA237" in der EU zugelassen worden.
Vor diesem Hintergrund habe man die Umsatzschätzung für "NVA237" und "QVA149" für die Jahre 2012, 2014, 2015 und 2016 um 30 Mio. USD, 25 Mio. USD, 133 Mio. USD und 303 Mio. USD erhöht. Für 2013 sei die Schätzung um 10 Mio. USD gesenkt worden. Die EPS-Prognose von J.P. Morgan Cazenove für Novartis liege auf bereinigter Basis bei 5,32 USD (2012) und 5,72 USD (2013). Daraus ergebe sich für 2012 und 2013 ein KGV von 10,8 bzw. 10,0. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde bei 56,40 CHF gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Cazenove für die Aktie von Novartis "neutral". (Analyse vom 10.07.12) (11.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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