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Alcoa-Aktie: sinkende Preise für Aluminium belasten Gewinne
09.07.2012
Nomura Equity Research
London (www.aktiencheck.de) - Curt Woodworth, Tom Qiu und Purdy Ho, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von Alcoa (ISIN US0138171014 / WKN 850206) unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 12,00 USD.
Die Gewinnschätzung für das zweite Quartal sei auf Grund niedrigerer Aluminiumpreise von 0,05 auf 0,00 USD gesenkt worden.
Die EPS-Prognosen für 2012 und 2013 würden von 0,25 auf 0,20 USD reduziert und von 0,60 auf 0,55 USD. Ein überschüssiges Angebot dürfte auch auf mittlere Sicht schwächere Preise nach sich ziehen.
Nach einem Feuer im März laufe die Produktion in Massena West wieder an. Das ausgefallene Volumen werde die Q2-Lieferungen beeinträchtigen und dürfte für zusätzliche Kosten gesorgt haben.
Auf dem aktuellen Niveau (2013er EV/EBITDA-Multiple 6,6) scheine die Alcoa-Aktie fair bewertet zu sein.
Die Einschätzung der Analysten von Nomura Equity Research für die Aktie von Alcoa bleibt bei "neutral". (Analyse vom 06.07.12) (09.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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