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China Mobile-Aktie: rationaler Wettbewerb trotz sinkender Trarife
06.07.2012
Credit Suisse
Zürich (www.aktiencheck.de) - Colin McCallum, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von China Mobile (ISIN HK0941009539 / WKN 909622) unverändert mit "outperform" ein und bestätigt das Kursziel von 101,00 Hongkong-Dollar.
Trotz der Unruhe wegen den jüngsten Tarifsenkungen in China dürfte der Wettbewerb rational bleiben. Die langfristigen Treiber würden weiterhin eine schwächere inländische Wirtschaft überwiegen. Es werde weiterhin damit gerechnet, dass China Mobile die Erlöse in 2012 um 7,8% steigern könne.
Die Prognosesenkung für die EBITDA-Marge in 2012 um 1% schlage sich bei der EPS-Schätzung in einem Rückgang von 1,6% nieder. Hohe Investitionen in die Unterstützung der Multi-Technologie-Lösung für die Datennachfrage würden Druck auf die Margen ausüben. China Mobile biete jedoch nach wie vor eine relativ gute Gewinnvisibilität.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Credit Suisse bei ihrem Votum "outperform" für die China Mobile-Aktie. (Analyse vom 05.07.12) (06.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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