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Dell-Aktie: Diversifizierung weg vom PC-Markt
04.07.2012
Barclays
London (www.aktiencheck.de) - Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) mit "equal-weight" ein.
Dell werde Quest Software (ISIN US74834T1034 / WKN 925263) für 28,00 USD je Quest Software-Aktie bzw. insgesamt 2,4 Mrd. USD übernehmen. Der Übernahmepreis entspreche einem 9-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Übernahmeangebot von Venture Partners, welche 25,75 USD je Aktie geboten hätten. Dell dürfte die Transaktion im dritten Geschäftsquartal 2012/13 abschließen. Bei Barclays sehe man in der Übernahme einen weiteren Schritt in der Diversifizierung weg vom PC-Markt. Dell dürfte weitere Übernahmen in Bereichen mit größeren Wachstums- und Margenaussichten tätigen.
Quest Software generiere eine Bruttomarge von mehr als 80% sowie eine operative Marge im niedrigen bis mittleren 10 Prozent-Bereich. Dell erziele Im Vergleich eine Brutto- und Betriebsmarge von 22% bzw. 7%. Die EPS-Prognose für Dell liege für die Geschäftsjahre 2012/13 und 2013/14 bei 1,82 USD und 1,75 USD. Das Kursziel für die Dell-Aktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 14,00 USD gesehen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Barclays für die Aktie von Dell "equal-weight". (Analyse vom 03.07.12) (04.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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