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Böhler-Uddeholm "buy"
15.10.2002
Erste Bank
Die Aktie der Böhler-Uddeholm AG (WKN 894577) wird von der Analystin Brigitte Kellerer-Wendelin des österreichischen Finanzinstituts Erste Bank zum Kauf empfohlen.
Im Nischenbereich Werkzeugstahl und Schnellarbeitsstähle habe sich das Unternehmen als einer der Weltmarktführer etabliert. Böhler-Uddeholm gehe derzeit den Weg, die Marktstellung und Wettbewerbsfähigkeit in den Kern-Bereichen über internes und externes Wachstum zu stärken und auszubauen. Die Strategie solle der Gesellschaft eine Abkoppelung vom Stahlzyklus und eine stabile Ertragsentwicklung über den Zyklus ermöglichen.
Derzeit notiere der Titel - basierend auf Schätzungen von Erste Bank- deutlich unter den Vergleichsunternehmen und dem Buchwert je Aktie.
Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Researchteam einen Umsatz von 1.481 Millionen Euro sowie einen Nettoergebnis von 53,23 Millionen Euro. Nächstes Jahr sollen die Erlöse auf 1.565 Millionen und das Nettoergebnis auf 63,47 Millionen Euro ansteigen.
Angesicht des derzeit bestehenden hohen Abschlags der Aktie, aber auch dem wiederum aufkeimenden Interesse von Seiten neuer Investoren behält das Researchteam seine Kaufempfehlung für Aktien von Böhler-Uddeholm mit einem Kursziel von 58 Euro bei.
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