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Glencore-Aktie: Zusammenschluss mit Xstrata in Gefahr
27.06.2012
UBS
Zürich (www.aktiencheck.de) - Myles Allsop, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Glencore (ISIN JE00B4T3BW64 / WKN A1JAGV) weiterhin mit "neutral" ein.
Britischen Zeitungen zufolge sehe die Qatar Holding einen Vorteil im Zusammenschluss mit Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834), wolle die Konditionen der Fusion allerdings verbessern. Qatar Holding halte ein Umtauschverhältnis von 3,25 neuen Glencore-Aktien für jeden bestehenden Xstrata-Anteilsschein (derzeit 2,85) für angemessener. Nach Ansicht der UBS-Analysten bestehe nun eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit für ein Scheitern des Zusammenschlusses. Die Managements der Unternehmen hätten sich erst nach langen Verhandlungen auf ein Umtauschverhältnis von 2,85 einigen können.
Man halte Glencore auf Sicht von drei Jahren für das dynamischste europäische Unternehmen im Bergbaubereich. Selbst wenn die aktuellen Fusionsbemühungen scheitern sollten, sehe man mittelfristig Potenzial für eine Verschmelzung. Die EPS-Prognose der UBS für Glencore liege bei 0,66 Pence (2012) und 0,76 Pence (2013). Das Kursziel der Unternehmensaktie werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 4,00 GBP beibehalten.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der UBS an ihrem "neutral"-Rating für die Aktie von Glencore fest. (Analyse vom 27.06.12) (27.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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