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Walgreen-Aktie: Prognosen erhöht
21.06.2012
Barclays Capital
London (www.aktiencheck.de) - Meredith Adler und Brian Wang, Analysten von Barclays Capital, stufen die Aktie von Walgreen (ISIN US9314221097 / WKN 855826) mit "underweight" ein.
Nach Ansicht von Barclays Capital hätten die Aktionäre von Walgreen nicht ausreichend Mitspracherecht bei der geplanten Übernahme des britischen Pharmahändlers Alliance Boots. Ferner habe das Management eingeräumt, dass man bei den Übernahmeverhandlungen die ungewisse Lage auf den europäischen Märkten nicht berücksichtigt habe. Ohne Berücksichtigung von Synergien zahle Walgreen für die Akquisition das 11,2-Fache des für 2012 erwarteten EBITDA.
Alliance Boots sei der größte Pharmahändler Großbritanniens. Mit seinen etablierten Filialen könne das Unternehmen einen Marktanteil von rund 20% vorweisen. Das Geschäft von Alliance Boots habe sich nach einigen schwierigen Jahren zwar wieder stabilisiert, allerdings erscheine der britische Markt inzwischen gesättigt. Bei Barclays Capital habe man die Prognosen für Walgreen erhöht. So erwarte man nun für 2012 und 2013 ein EPS von 2,54 USD bzw. 2,97 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 29,00 USD.
Die Analysten von Barclays Capital vergeben für die Aktie von Walgreen das Rating "underweight". (Analyse vom 20.06.2012) (21.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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