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Danone-Aktie: Senkung der Margenprognose
20.06.2012
Helvea
Genf (www.aktiencheck.de) - Andreas von Arx, Analyst von Helvea, bewertet die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) unverändert mit "accumulate".
Danone habe das operative Margenziel für 2012 gesenkt. Statt mit einer stabilen Entwicklung rechne man angesichts der Situation in Spanien und höherer Input-Kosten nun mit einem Rückgang der Marge um 50 Basispunkte. Ferner wolle man langfristige Investitionen nicht gefährden. Mit einem Umsatzanteil von 7% bis 8% in Spanien, 10% in Südeuropa und 38% in Westeuropa sei Danone das Lebensmittelunternehmen mit dem größten Engagement in derzeit problematischen Regionen. Nach der heutigen Reaktion des Aktienkurses erscheine die Bewertung der Danone-Aktie nun attraktiv. Man sehe langfristig weiteres Kurspotenzial.
Die Analysten von Helvea hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 von 3,17 EUR auf 3,10 EUR und von 3,46 EUR auf 3,34 EUR gesenkt. Daraus ergebe sich für die Danone-Aktie ein KGV von 15,7 bzw. 14,5. Nach dieser Anpassung liege man bei Helvea auf einer Linie mit der aktualisierten Vorgabe von Danone. Das Kursziel der Danone-Aktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 60,00 EUR auf 59,00 EUR reduziert.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Helvea für die Aktie von Danone weiterhin "accumulate". (Analyse vom 20.06.12)
(20.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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