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Novartis-Aktie: Interesse an Übernahme von Amylin wegen Diabetes-Geschäft?
19.06.2012
J.P. Morgan Cazenove
London (www.aktiencheck.de) - Alexandra Hauber, Richard Vosser und James D. Gordon, Analysten von J.P. Morgan Cazenove, stufen die Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) unverändert mit "neutral" ein.
Nach Agenturberichten stehe ein Verkauf von Amylin Pharmaceuticals (ISIN US0323461089 / WKN 883303) bevor. Eine entsprechende Ankündigung könnte schon innerhalb weniger Wochen erfolgen. Amylin habe kürzlich eine Zulassung für ein Mittel mit Blockbuster-Potenzial erhalten. Das Präparat ziele auf den sehr großen und wachsenden Markt für Typ 2 Diabetes ab. Die Konsensprognose für Bydureon für 2017 belaufe sich auf 1,3 Mrd. USD.
Amylin könnte gut zu einem Konzern passen, der bereits ein existierendes Diabetes-Geschäft habe, wozu auch Novartis gehöre. Eine Maximierung der Synergien wäre möglich. Wie hoch ein mögliches Angebot für Amylin ausfallen könnte hänge davon ab, wie optimistisch der jeweilige Aufkäufer die Umsatzerwartungen von Bydureon einschätze. Der aktuelle Aktienkurs impliziere bereits einen Spitzenumsatz von Bydureon von 2,3 Mrd. USD sowie substanzielle Kostensynergien.
Unter finanziellen wie auch strategischen Gesichtspunkten gehöre Novartis nach AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) und Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) zu den Unternehmen, die auf die stärksten Gewinnbeiträge hoffen könnten. Am Kursziel von 56,40 Schweizer Franken werde festgehalten.
Die Analysten von J.P. Morgan Cazenove bewerten die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 19.06.12) (19.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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