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Kraft Foods-Aktie: wird von Aufspaltung profitieren
11.06.2012
Der Aktionärsbrief
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach Ansicht der Experten von "Der Aktionärsbrief" wird sich der intakte Aufwärtstrend der Aktie von Kraft Foods (ISIN US50075N1046 / WKN 655910) fortsetzen.
Der amerikanische Nahrungsmittelhersteller sei der viertgrößte der Welt und plane im vierten Quartal 2012 einen klassischen Spin-off. Bei der Aufteilung sollten das globale Snack-Geschäft mit einem geschätzten Jahresumsatz von rund 35 Mrd. USD sowie die Lebensmittel-Aktivitäten in Nordamerika, welche einen geschätzten Jahresumsatz von rund 18 Mrd. USD generieren würden, in je eine neue Gesellschaft übergehen. Es sei davon auszugehen, dass das Snackgeschäft einen deutlichen Bewertungsaufschlag erhalten dürfte, da hier schon heute die Erträge mehrheitlich aus den Schwellenländern kämen.
Als teuer werde die Kraft Foods-Aktie nicht angesehen. Nach 2011 mit 2 USD liege der geschätzte Verdienst je Aktie für 2012 bei 2,52 USD und für 2013 bei 2,78 USD. Für den Gewinnsprung werde die Übernahme von Cadbury für 18,5 Mrd. USD in 2010 verantwortlich gemacht. Da die Integration nun abgeschlossen sei, würden die Synergieeffekte ab Ende 2012 ihre volle Wirkung entfalten.
Das ermittelte KGV von 13,8 liege rund 15% unter der Sektorbewertung. Die Analysengilde gehe davon aus, dass die Gewinne auf längere Sicht durchschnittlich um 8% pro Jahr wachsen sollten. Zudem biete der Titel eine ansehnliche Dividendenrendite von 3%. Der intakte Aufwärtstrend sollte sich nach Einschätzung der Experten weiter fortsetzen und ab 2013 dürften die Investoren an zwei unterschiedlichen Gesellschaften beteiligt sein.
Nach Meinung der Experten von "Der Aktionärsbrief" lässt sich bei Kursen um 37 USD eine Position in Kraft Foods-Aktien vertreten. Im Paket liege das Potenzial bei rund 30% auf 12 Monate. (Ausgabe 23 vom 07.06.2012) (11.06.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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