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Tiffany & Co-Aktie: Kursziel nach Zahlen bestätigt
28.05.2012
Barclays Capital
London (www.aktiencheck.de) - Robert S. Drbul und Jessica Schoen, Analysten von Barclays Capital, stufen die Aktie von Tiffany & Co (ISIN US8865471085 / WKN 872811) mit "overweight" ein.
Tiffany & Co habe für das erste Quartal 2012 ein EPS von 0,64 USD ausgewiesen, womit die Prognose von Barclays Capital leicht verfehlt worden sei. Der weltweite Umsatz sei währungsbereinigt um 4% angewachsen, nachdem die Zuwachsrate im Vorquartal bei 5% und im Vorjahresquartal bei 15% gelegen habe. In Nord- und Südamerika sowie in Europa sei der flächenbereinigte Umsatz auf stabilem Niveau geblieben. In Japan und Asien hätten die Zuwachsraten 12% respektive 10% betragen. In China habe sich indes eine Abschwächung des Wachstums gezeigt.
Die Bruttomarge des Konzerns sei infolge höherer Produktkosten um 100 Basispunkte auf 57,3% gesunken. Bei den Produktkosten dürfte sich auch im zweiten und dritten Quartal noch keine wesentliche Verbesserung zeigen. Da man bei Barclays Capital nun von einer schwächeren Umsatzentwicklung, insbesondere in Nord- und Südamerika, ausgehe, sei die EPS-Prognose für 2012 von 4,00 USD auf 3,75 USD gesenkt worden. Für 2013 habe man die EPS-Schätzung von 4,45 USD auf 4,30 USD herabgesetzt. Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 80,00 USD. Aktuell werde der Titel mit einem Abschlag von über 25% gegenüber den weltweiten Konkurrenten im Luxusgütersektor gehandelt.
Die Analysten von Barclays Capital vergeben für die Aktie von Tiffany & Co das Rating "overweight". (Analyse vom 25.05.2012) (28.05.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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