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Zurich Insurance Group-Aktie: Konzern verfügt über komfortable Finanzausstattung
22.05.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stefan Bongardt, Analyst von Independent Research, rät weiterhin, die Aktie der Zurich Insurance Group (ISIN CH0011075394 / WKN 579919) zu halten.
Der höhere Ergebnisbeitrag des Konzernsegments General Insurance habe dazu beigetragen, dass das Nettoergebnis des ersten Quartals 2012 von 1,14 Mrd. USD sowohl die Analystenprognosen als auch die Markterwertungen übertroffen habe. Der positive Trend werde auf den Rückgang der Schaden-Kosten-Quote auf 94,6% zurückgeführt. Einen deutlichen Rückgang habe das operative Ergebnis in der Lebensversicherung verzeichnet, das gegenüber dem Vorjahr von 362 Mio. USD auf 293 Mio. USD gesunken sei. Die Solvabilitätsquote per Ultimo März 2012 habe bei 242% auf dem Niveau des Vorquartalswertes gelegen und werde als komfortabel angesehen.
Die Analysten hätten ihre Gewinnprognosen mit Blick auf das über ihren Erwartungen liegende Nettoergebnis in Q1 2012 erhöht. Das EPS 2012e werde nach 26,57 USD nun auf 27,79 USD sowie das EPS 2013e nach 27,60 USD nun auf 28,84 USD geschätzt. Wenngleich die Kapitalausstattung als komfortabel und die Dividendenrendite 2012e mit 8,7% als attraktiv einzuschätzen seien, würden die Analysten angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus lediglich ein begrenztes Aufwärtspotenzial des Anteilsscheins erkennen.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Aktie der Zurich Insurance Group bei einem von 245 CHF auf 215 CHF reduzierten Kursziel weiterhin mit "halten". (Analyse vom 22.05.2012) (22.05.2012/ac/a/a)
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