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BNP Paribas-Aktie: Griechenland-Engagement begrenzt
22.05.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Sebastien Lemaire, Analyst der Société Générale, bewertet die BNP Paribas-Aktie (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) mit "hold".
Wenn man in einem Szenario des griechischen Ausstiegs aus der Eurozone eine Abwertung der Griechischen Drachme gegenüber dem Euro von 60% annehme, würde ein Ausstieg die Kern-Tier 1-Ratio von BNP Paribas um 18 Basispunkte schmälern. Dies reflektiere das begrenzte Ausmaß des Engagements von BNP Paribas in Griechenland und stärke die Einschätzung der Société Générale-Analysten, dass die Aktie von BNP Paribas ein hochqualitatives Investment im europäischen Bankensektor sei.
Das aktuelle Rating für die BNP Paribas-Aktie spiegele das substanzielle Engagement der Bank in europäische Staatsanleihen wider, welche 71% des Buchwerts ausmachen würden. Ein Aufwärtsrisiko für die Unternehmensaktie bestehe in einer Verbesserung des Marktsentiments hinsichtlich der Eurozone. Die EPS-Prognose der Société Générale für BNP Paribas liege bei 6,14 EUR (2012) und 5,86 EUR (2013), woraus sich ein KGV von 4,3 bzw. 4,5 für die BNP Paribas-Aktie ergebe. Das Kursziel des Wertpapiers sehe man bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 32,00 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die Aktie von BNP Paribas weiterhin "hold". (Analyse vom 22.05.12) (22.05.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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