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Sanofi-Aktie: Lantus-Konsensschätzung muss steigen
18.05.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Peter Verdult, Simon Mather und Chris Eccles, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) mit "overweight" ein.
Die Analysten von Morgan Stanley hätten in den USA und der EU 428 Ärzte befragt. Trotz der wahrscheinlichen Einführung von "Tresiba" durch Novo Nordisk (ISIN US6701002056 / WKN 866931) dürfte das Sanofi-Produkt "Lantus" einen Marktanteil von 50% haben. Man rechne mit einem Rückgang des Marktanteils um 15% infolge von Wechseln zu "Tresiba". Für die Jahre 2015 und 2020 prognostiziere man einen "Lantus"-Umsatz in Höhe von 5,6 Mrd. EUR bzw. 4,1 Mrd. EUR. Die Umsatzerwartung für "Lyxumia" für 2020 sei mit 315 Mio. EUR moderat.
Nach Auffassung der Morgan Stanley-Analysten müsse die Umsatz-Konsensschätzung für "Lantus" von 5 Mrd. EUR steigen. In der Sanofi-Aktie sehe man weiterhin ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, welches von der Dividendenrendite von 5% unterstrichen werde. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley für die Jahre 2012 und 2013 werde von 5,83 EUR auf 6,09 EUR und von 6,16 EUR auf 6,35 EUR angehoben. Daraus ergebe sich für die Sanofi-Aktie ein KGV von 8,9 bzw. 8,5. Das Kursziel des Wertpapiers hebe man auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten von 65,00 EUR auf 70,00 EUR an.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für die Aktie von Sanofi "overweight". (Analyse vom 17.05.12) (18.05.2012/ac/a/a)
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