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Iberdrola-Aktie: Spanische Energiereform entscheidend
07.05.2012
Société Générale
Paris (www.aktiencheck.de) - Jorge Alonso und Alberto Ponti, Analysten der Société Générale, bewerten die Aktie von Iberdrola (ISIN ES0144580Y14 / WKN A0M46B) mit "buy".
Iberdrola werde die Zahlen zum ersten Quartal am 10. Mai vorlegen. Bei der Société Générale rechne man mit einem EBITDA-Anstieg von 3,9% auf 2,362 Mrd. EUR sowie einer Zunahme des Nettogewinns um 0,4% auf 1,019 Mrd. EUR. Das EBIT werde bei 1,626 Mrd. EUR gesehen (+1,4%). Dabei dürfte das Stromerzeugungsgeschäft in Spanien von den verschlechterten Bedingungen im Bereich Wasserkraft beeinträchtigt worden sein. Im Geschäftsbereich Erneuerbare Energien habe die Inbetriebnahme neuer Kapazität die schlechten Windverhältnisse in Spanien vermutlich ausgeglichen.
Der größte Antriebsfaktor für die Iberdrola-Aktie seien die Maßnahmen der spanischen Regierung zur Reform des Energiesektors. Die Iberdrola-Aktie werde ausgehend von der EPS-Prognose der Société Générale von 0,467 EUR (2012) und 0,524 EUR (2013) bei einem KGV von 7,4 bzw. 7,2 gehandelt. Das Kursziel des Wertpapiers werde bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 4,90 EUR gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für die Aktie von Iberdrola "buy". (Analyse vom 07.05.12) (07.05.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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