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Rofin-Sinar Technologies-Aktie: Q3 2011/12 erneut unter den Erwartungen
07.05.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von Rofin-Sinar Technologies (ISIN US7750431022 / WKN 902757).
Die Q2 2011/12-Daten hätten mit einem Rückgang beim Umsatz zum Vorquartal von 5% aufgewartet und lägen mit 129,4 USD am unteren Ende der Unternehmensguidance von 130 bis 135 Mio. USD. Ebenfalls um 5% schwächer habe der Halbjahresumsatz gelegen. Das EBIT habe sich y/y im Quartal um 36% auf 11,8 Mio. USD und im Halbjahr um 43% auf 40,1 Mio. USD abgeschwächt. Hierzu hätten auch die auf 8% des Umsatzes angestiegene F&E-Kosten beigetragen.
Beim Ausblick auf das dritte Quartal sei das Management mit einer Umsatzerwartung von 130 bis 135 Mio. USD sowie einer Gewinnerwartung je Aktie von 0,27 bis 0,30 USD nach Einschätzung der Analysten vorsichtig geblieben. Gleichwohl habe sich die Konzernführung verhalten optimistisch gezeigt, in den Folgequartalen bessere Ergebnisse vorzulegen. Aus Sicht der Analysten dürfte das für das Gesamtjahr 2011/12 geplante Umsatzvolumen zwischen 550 bis 570 Mio. USD bei einer Ergebnismarge zwischen 10% und 11% schwer erreichbar zu sein. Diese Einschätzung habe sie zu einer Anpassung ihrer Prognosen veranlasst.
Nachdem die Erwartungen erneut verfehlt worden seien und zudem der Ausblick eher konservativ ausgefallen sei, sollte in den Augen der Analysten der negative News Flow jetzt weitgehend abgearbeitet sein. Sie würden davon ausgehen, dass zukünftig positivere Nachrichten erwartet werden könnten.
Bei einem von 26 USD auf 23,50 USD reduzierten Kursziel belassen die Analysten der Nord LB ihr Rating für die Aktie von Rofin-Sinar Technologies auf "halten". (Analyse vom 07.05.2012) (07.05.2012/ac/a/a)
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