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ENI-Aktie: Bericht zum Q1 des Geschäftsjahres 2012 veröffentlicht
30.04.2012
National-Bank AG
Essen (www.aktiencheck.de) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, vergibt für die ENI-Aktie (ISIN IT0003132476 / WKN 897791) weiterhin das Votum "kaufen".
Der italienische Öl- und Gaskonzern habe am Freitag seinen Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012 veröffentlicht: operatives Ergebnis (bereinigt): 6,452 Mrd. Euro (+26,5%); Nettoergebnis (bereinigt): 2,480 Mrd. Euro (+12,8%); Ergebnis je Aktie: 0,68 Euro (Vorjahr: 0,61 Euro) und Öl- und Gasproduktion: 1,674 Mio. Barrel/Tag (-0,6%)
Die Normalisierung der Ölproduktion in Libyen sowie die verbesserten Konditionen infolge der Nachverhandlung des Gasliefervertrags mit Gazprom (ISIN US3682872078 / WKN 903276) hätten ein besser als erwartet ausgefallenes Quartalsergebnis bewirkt. Auf Bereichsebene hätten folglich das Upstream-Segment mit einem operativen Ergebnisbeitrag von 5,100 Mrd. Euro (+23,8%) sowie Gas & Strom mit 1,504 Mrd. Euro (+57,0%) dominiert. Das leicht rückläufige Fördervolumen resultiere einzig aus dem Negativeffekt steigender Preisniveaus auf den anrechenbaren Anteil an so genannten Production Sharing Agreements. Bereinigt um diesen Faktor errechne sich ein leichtes Plus von 0,2%.
Für das Gesamtjahr erwarte ENI zwar nachfragebedingt ein stabiles Ölpreisniveau, die vom Konzern belieferten Gasmärkte dürften jedoch aufgrund der schlechten Konjunkturlage und steigender Konkurrenz durch Erneuerbare Energien anhaltend schwach tendieren. Das Raffineriegeschäft habe den Verlust im Quartal von 176 auf 228 Mio. Euro ausgeweitet. Angesichts der hohen Ölkosten, schwacher Nachfrage sowie bestehender Überkapazitäten sehe der Konzern auch für das Gesamtjahr keine Rückkehr in die Gewinnzone.
Der Quartalsbericht fiel insgesamt positiv aus, sodass die Analysten der National-Bank AG keine Veranlassung zu einer Änderung ihrer "kaufen"-Einschätzung für die ENI-Aktie sehen. Das Kursziel werde bei 18,50 Euro gesehen. (Analyse vom 30.04.2012) (30.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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