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Schering-Plough neutral
02.10.2002
Merrill Lynch
Der Wertpapieranalyst Steven Tighe von Merrill Lynch beurteilt die Aktie des US-Pharmakonzerns Schering-Plough (WKN 850469) nach wie vor mit einem neutralen Rating.
Schering-Plough habe einige Angaben zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens gemacht. Zunächst einmal sei zu erwarten, dass die Gewinne im 3. Quartal deutlich geringer ausfallen könnten als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dies habe seine Ursache darin, dass Schering-Plough seine Claritin Lagerbestände bei den Kunden mehr und mehr abbaue. Dies werde durchgeführt, um zum Jahresbeginn 2003 Claritin direkt über den Ladentisch und damit ohne Verschreibungspflicht verkaufen zu können. Für das 4. Quartal gehe Schering-Plough dann wieder von besseren Wachstumszahlen aus, so dass man insgesamt eine Gewinnsteigerung um etwa 5% in diesem Jahr erreichen könnte.
Ein weiterer Meilenstein in diesem Jahr könnte die Markteinführung von Pegasys durch Roche sein. Dieses Produkt könnte zu einem Konkurrenzpräparat für PEG-Intron von Schering-Plough werden. Wie genau die Auswirkungen aussehen könnten, sei derzeit nicht zu definieren. Die aktuelle EPS Erwartung gehe von einem Gewinn pro Aktie von 1,66 und 1,48 US-Dollar für 2002 und 2003 aus.
Die heutige Analyse bestätigt Steven Tighe von Merrill Lynch in seinem neutralen Rating, dass er der Aktie von Schering-Plough gibt.
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