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Panalpina-Aktie: Anpassung des EPS GJ/12E wegen Rückstellung
27.04.2012
Vontobel Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, bewertet die Panalpina-Aktie (ISIN CH0002168083 / WKN A0F57E) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Votum "hold".
Die Analysten würden nun in ihre Prognose für GJ/12 die für eine EU/CH-Kartellrechtsbusse vorgesehene Rückstellung von CHF 59,2 Mio. integrieren. Der Betrag sei nicht steuerlich absetzbar. Der Reingewinn werde durch diese Belastung um 48% sinken.
Den nächsten Kursimpuls würden die 1Q/12-Ergebnisse am 4. Mai liefern. Die Analysten würden mit einem 4% tieferen Bruttogewinn, einem EBIT von CHF -31,5 Mio. und einem Reingewinn von CHF -39,2 Mio., inkl. im 1Q/12 vollständig abgebuchte Rückstellung von CHF 59,2 Mio. rechnen.
Die Analysten würden in der Luftfracht weiterhin sinkende Volumina (-7%) infolge schwieriger Marktlage und Straffung des Kundenportfolios beobachten; der Bruttogewinn/TEU in der Seefracht sei wegen steigender Transportkosten und neg. FX-Effekten immer noch unter Druck (-14%).
Das Rating "hold" für die Panalpina-Aktie werde von den Analysten von Vontobel Research bestätigt. Das Kursziel werde bei 105 CHF gesehen. (Analyse vom 27.04.2012) (27.04.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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