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GDF SUEZ-Aktie: keine signifikanten Impulse durch Q1/2012-Zahlen erwartet
24.04.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von GDF SUEZ (ISIN FR0010208488 / WKN A0ER6Q)
Wie bisher geübte Praxis, habe der Konzern für das erste Quartal 2012 nur Umsatz und EBITDA veröffentlicht. Diese hätten im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012 seien u.a. ein geplantes bereinigtes Nettoergebnis 3,7 bis 4,2 Mrd. EUR bestätigt worden.
Seitens der Analysten werde die geplante Komplettübernahme der Tochter International Power (IP) (ISIN GB0006320161 / WKN 881189) als strategisch sinnvoll erachtet. Hierdurch könne der Konzern voll an den Ertragsperspektiven der Tochter partizipieren und zudem dürften auch Synergien leichter erreicht werden. Diesen positiven Gesichtpunkten stehe aber eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit gegenüber, die Folge der durch die Transaktion steigenden Nettoverschuldung sein könne.
Die Analysten würden von einer erfolgreichen Komplettübernahme ausgehen. Sie würden aber bei den Q1-Zahlen und dem bestätigten Ausblick nicht von signifikanten Impulsen für die Aktie ausgehen. Die Bewertung mit einem KGV 2012e von 10,2 und die Dividendenrendite lägen unter bzw. über den historischen Durchschnittswerten.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Aktie von GDF SUEZ weiterhin mit "halten" und lassen das Kursziel mit 19,60 EUR unverändert. (Analyse vom 24.04.2012) (24.04.2012/ac/a/a)
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